导演：马克·摩斯
主演： 马克·摩斯， 马克·摩斯， 马克·摩斯， 马克·摩斯， 马克·摩斯，
与此同时，新联阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。
此时的Linda是一个演色情片的演员，名系也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的生活，艺术两人经常聚在一起聊天。
Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，新联他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。Max非常可爱，名系也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。艺术强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。
Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了妓女的生活，新联并和Lenny介绍的男子开始约会。经过多方打听，名系他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺MiraSorvino饰）。
Amanda想要个孩子，艺术于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。
而另一方面，新联Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求名系故事发生在东欧某国。
任浩铭是当地华裔青年，艺术举世瞩目的商界巨子，他名下资产无数、富可敌国，然而却始终热衷于慈善，并且他还有着特别调查事务局的特工身份。可是任浩杰并不知情，新联依旧对阮清恬纠缠不已。
名系阮清恬则是皇家艺术学院学习舞蹈的学生。任浩铭在去艺术学院找弟弟的时候，艺术无意中发现阮清恬也是同校学生，这才知道弟弟一直痴迷的女孩就是自己喜欢的女孩。
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